🔔알림 관리 (상담사 액션카드)

액션카드란?

리드 상태를 기준으로 "언제 다시 연락해야 하는지"를 정의하는 카드입니다. 예를 들어 "부재중 2시간 후 재통화" 카드를 만들어두면, 부재중 상태가 된 지 2시간이 지난 리드들이 상담사의 오늘 할 일에 자동으로 집계됩니다.

워크스페이스를 새로 만들면 기본 카드 5개가 미리 들어 있어요(신규 30분 미콜 · 콜백 약속 · 예약 약속은 켜짐, 부재중 재콜 · 가망 콜 예정은 꺼짐).

STEP 1. 액션카드 목록 확인 (설정 > 알림 관리)

사이드바 [설정 > 알림 관리]에서 [액션카드 설정] 탭을 누릅니다.

• 사용 — ON/OFF 토글로 카드 활성화 여부를 제어
• 기준 — 카드가 반응하는 리드 상태 (연락대기, 부재중, 재연락 등)
• 유형 — 콜대기 또는 시간약속 (큐 시점 조합에 따라 자동 결정)
• 액션카드 명 / 큐 시점 — 카드 이름과 노출 시점 요약
• 대상 — 담당자 (그 리드를 배정받은 사람)
• 관리 — 편집 · 삭제

STEP 2. 액션카드 추가

우측 상단 [+ 액션카드 추가] 버튼을 누르고 설정합니다.

1. 이름 — 상담사에게 보이는 카드 이름 (예: "부재중 2시간 후 재통화")
2. 대상 — 담당자
3. 큐 시점 — 카드가 뜨는 시점을 조합으로 정의합니다

• 기준 상태값을 먼저 고릅니다 (고르기 전엔 등록할 수 없어요)
• 기준 시각 — "상태 진입일시" 또는 "약속 일시"
  • 상태 진입일시 → 콜대기 카드. 시점: N분/일 후 (예: 부재중 상태 진입 120분 후)
  • 약속 일시 → 시간약속 카드. 재연락·예약성공·방문성공·결제성공 상태에서만 고를 수 있어요. 시점: 약속 5~120분 전 또는 전날 오전 9시

1. 미리보기 — 상담사의 오늘 할 일 위젯에 어떻게 보일지 실시간으로 확인
2. [등록] — 등록 즉시 목록에 반영됩니다

• 기준 상태값은 워크스페이스에서 쓰는 리드 상태값(리드 상태관리) 중에서 고릅니다.
• "상태 진입일시"로 만들면 콜대기, "약속 일시"로 만들면 시간약속으로 자동 분류됩니다.

STEP 3. 상담사 화면 — 오늘 할 일 위젯

상담사 화면 우측 상단의 [오늘 할 일 N] 버튼을 누르면 패널이 열립니다.

• 패널 위쪽 시간약속 / 콜대기 탭에서 종류별로 봅니다 (탭 옆 숫자 = 남은 건수).
• 시간약속 — 카드별로 묶어 약속 시각 순으로 나열. 오늘 / 날짜별 전환, 캘린더에서 전체 보기 지원
• 콜대기 — 카드별로 묶여 카드명 · 건수 · 시점이 표시됩니다.
• 묶음은 접고 펼 수 있고, 4건씩 페이지로 넘겨 봅니다.
• 그룹을 펼치면 조건에 매칭된 리드(고객명 · 연락처 · 랜딩페이지)가 나열됩니다. 줄을 누르면 리드 상세가 열리고, 오른쪽 ✓ 로 처리 완료를 표시합니다.
• ✓ 체크 — 줄은 남고 흐리게 표시되며, 건수에서 빠집니다. 다시 누르면 해제돼요. 체크는 그날 하루 이 브라우저에 기억돼요.
• 알림 토스트 — 알릴 시각이 되면 화면 오른쪽 아래에 토스트가 떠요. 누르면 그 리드 상세가 열립니다.
• 마스터·매니저도 담당 리드가 있으면 오늘 할 일이 보여요.

• 리드 상세에서 상태값이 바뀌면 해당 리드는 오늘 할 일에서 자동으로 제거됩니다.

알림 설정 탭 (참고)

같은 화면의 알림 설정 탭에서는 리드 알림을 켜고 끄기만 할 수 있어요. 받는 대상과 발송 주기(건별 즉시)는 정해져 있고, 항목은 신규 리드 배정 · 신규 리드 발생 두 가지예요.