자동분배는 서비스·프로젝트별 규칙을 저장해, 지금 있는 리드와 앞으로 들어올 리드를 자동으로 나눠 주는 기능이에요. 대량 유입된 리드를 팀원들에게 효율적으로 나눠 처리할 때 사용합니다.
언제 사용하나요?
광고 캠페인 후 대량 유입된 리드를 빠르게 팀원에게 배분할 때
상담사별 업무량 균등화가 필요할 때 (균등/비율 모드)
신규 상담사 훈련용으로 한 명씩 순서대로 배정하고 싶을 때 (순차 모드)
접근 방법
잠재고객 목록 상단의 자동분배 버튼 클릭
서비스 기본 규칙 설정 / 프로젝트별 규칙 설정 중 선택하여 클릭
서비스 기본 규칙: 자기 규칙이 없는 프로젝트 모두에 적용돼요.
프로젝트별 규칙: 고른 프로젝트 하나에만 적용돼요.
관리자·매니저에게만 노출됩니다. 상담사 계정은 이 버튼이 숨겨져요.
1. 자동 분배 다이얼로그
서비스 선택 — 외부 연동 서비스별로 상담사를 배분할 수 있어요.
대상 리드 수 표시 — "미배정+조건 외 N건 / 전체 재분배 M건 / 이후 유입만" 형태
분배 대상 — 미배정+조건 외 / 전체 재분배 / 이후 유입만 중 선택. 전체 재분배는 기존 배정 덮어씀 모드라 신중히 사용
분배 방식 4가지 — 균등 / 비율 / 순차 / 필드값 기준
멤버 선택 목록 — 상담사뿐 아니라 매니저·관리자도 체크박스로 분배 대상에 지정할 수 있어요. 이름 옆 역할 배지(마스터 / 매니저 / 상담사)로 누구인지 구분됩니다.
총 비율 표시 — 선택한 멤버들의 비율 합계 (100% 확인용)
규칙 켜기/끄기 — 토글로 규칙을 켜고 끌 수 있어요. 꺼져 있으면 새로 들어오는 리드는 미배정으로 남아요.
분배 방식 4가지
① 균등 분배
선택한 모든 멤버에게 동일한 수량으로 분배합니다. 가장 기본적인 방식입니다.
100을 선택된 멤버 수로 나눠 자동 표시 (예: 2명 → 각 50%)
나눠떨어지지 않는 경우 1~2건 차이 발생 가능
② 비율 분배
멤버별로 원하는 비율을 직접 지정합니다. 경력자에게 더 많이 배정하거나 부서별 업무량을 조절할 때 유용합니다.
+/- 버튼 — 10%씩 증감 (0~100% 범위)
프로그레스 바 — 비율이 시각화되어 한눈에 확인
총 비율이 100%이어야 실행 가능 (아니면 빨간색 경고)
③ 순차 분배
리드를 1건씩 순서대로 #1, #2, #3... 멤버에게 돌아가며 배정합니다. 대량 리드를 공평하게 시간차로 배정할 때 유용합니다.
선택한 멤버에게 라운드 로빈 방식으로 1건씩 순환 배정
#1 멤버 → #2 → #3 → 다시 #1...
순서는 이전 분배가 끝난 다음 사람부터 이어서 돌아가요. (단, '전체 재분배'를 하면 첫 번째 상담사부터 다시 시작해요.)
④ 필드값 기준 분배
고객이 랜딩·연동에서 남긴 값(지역, 희망 지점, 상품 등)에 따라 담당 상담사를 나눕니다. 지역별·지점별로 전담 상담사를 둘 때 유용합니다.
기준 필드 — 어떤 항목으로 나눌지 고릅니다. 랜딩 폼 항목, 구글시트·엑셀 열, 웹훅 키 중에서 찾은 항목이 목록에 나옵니다. (기준 필드를 바꾸면 만든 조건은 모두 지워집니다)
조건 추가 — 값 하나와 그 값을 맡을 상담사를 고릅니다. 예) 서울 → 김지은, 이서준
값은 들어온 값 목록에서 고르거나 직접 입력할 수 있습니다
상담사를 여러 명 고르면 고른 순서대로 1건씩 돌아가며 배정
한 값은 한 조건에만 넣을 수 있습니다
조건 외 처리 — 맞는 조건이 없을 때
조건에 없는 값(앞으로 새로 들어올 값 포함)은, 체크하면 지정한 상담사에게 배정되고 체크하지 않으면 담당자가 '조건 외'로 남습니다
기준 필드가 아예 없거나 비어 있는 리드는, 체크하면 지정한 상담사에게, 체크하지 않으면 미배정으로 들어옵니다
조건의 상담사가 모두 배정할 수 없는 상태(비활성 등)여도 '조건 외'로 처리됩니다
💡 '조건 외' 리드는 잠재고객 목록의 콜상담사 칸에 '조건 외'로 표시되고, 상담사 필터에서 '조건 외'만 모아 볼 수 있어요. 나중에 조건을 추가한 뒤 분배 대상을 '미배정 + 조건 외'로 실행하면 담당자가 없는 리드를 한 번에 다시 나눌 수 있습니다.
2. 수동 배정
선택한 리드의 담당자(상담사·매니저·관리자)를 일괄 변경할 수 있어요. 배정 드롭다운에는 역할 배지가 함께 표시됩니다.
배정 해제 — 선택한 리드의 담당자를 비워 미배정으로 되돌릴 수 있어요.
1건의 리드의 상담사 변경이 필요한 경우 테이블에서도 상담사 변경이 가능합니다.
ℹ️
누구를 배정할 수 있나요?
상담사뿐 아니라 매니저·관리자도 콜상담사로 배정/분배할 수 있어요. 관리자·매니저가 직접 상담을 맡을 때 사용합니다.
상담사는 자기에게 배정된 리드만 보입니다. 관리자·매니저는 원래 전체 리드가 보이므로, 본인이 배정받은 것만 보려면 목록의 "콜상담사" 필터에서 본인을 선택해 걸러 보세요.
