📞배정된 리드 상담하기

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잠재고객 화면은 내가 배정받은 리드 목록이자 상담 업무의 중심입니다. 리드를 선택해 상세를 열고, 통화 결과에 따라 상태와 메모를 기록합니다.

STEP 1. 화면 구성 한눈에 보기

사이드바 "잠재고객" 메뉴로 진입합니다. 위에서 아래로 다음 영역이 있습니다.

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리스트에는 본인에게 배정된 리드만 표시됩니다. 다른 상담사가 담당하는 리드는 보이지 않아요.

상단 서비스 탭은 리드가 어느 채널에서 들어왔는지에 따라 분류되어 있습니다.

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동일 고객이 여러 채널로 들어올 수 있으므로, 채널별 응대 스크립트를 준비해두면 전환율이 올라갑니다.

카테고리별 건수를 파악하고 오늘 처리할 상태부터 클릭해 집중 작업합니다.

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상위 행(카테고리)을 클릭하면 하위 세부 상태값 리드가 모두 포함되고, 하위 행(세부)을 클릭하면 해당 상태만 필터됩니다.

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빨간색 배경 = 빠르게 컨택해야 하는 리드 — 상태가 "연락대기"이면서 유입 후 일정 시간이 지난 리드는 행 전체가 빨간색으로 강조됩니다. 응답 지연은 전환율에 직결되므로 화면을 열자마자 빨간 행부터 처리하세요.

테이블에서 리드 행을 클릭하면 상세 다이얼로그가 열립니다. 왼쪽은 고객 정보, 오른쪽은 상담 작성 영역이며, 각 영역 헤더의 버튼으로 보조 패널을 토글할 수 있습니다.

고객 정보 영역 우상단의 "랜딩페이지" 버튼을 누르면 고객이 실제로 보고 신청한 랜딩페이지 미리보기 패널이 열립니다.

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"이 랜딩페이지에서 제공한다고 본 혜택이 맞죠?" 같은 오프닝이 가능해져 고객 신뢰도가 올라갑니다.

상담 작성 영역 우상단의 "상담이력" 버튼(옆에 건수 뱃지 표시)을 누르면 해당 리드의 과거 상담 기록이 누적된 패널이 열립니다.

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재연락·부재 누적 리드일 경우 반드시 이력을 먼저 확인하세요. 고객이 이전에 남긴 메모("월급날 이후 통화 가능") 등을 놓치지 않을 수 있어요.

통화가 끝나면 다음 순서로 상담 내용을 저장합니다.

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저장 후에는 언제든 같은 리드를 다시 열어 이전 상담 이력을 확인할 수 있습니다. 연속 상담 시 누적 내역을 스크롤로 검토하세요.

상담 작성 영역의 상태값·사유 드롭다운은 모두 워크스페이스 관리자가 미리 설정해놓은 값이 그대로 표시됩니다. 상담사는 목록에서 선택만 하면 됩니다.

카테고리 안에 상태값 구조 — 카테고리(미컨택 · 부재중 · 재연락 · 컨택완료 · 전환성공)는 시스템 기본값이며, 각 카테고리 아래에 관리자가 설정한 세부 상태값이 들어갑니다.
사유 드롭다운 — 특정 상태값에 관리자가 사유를 등록해두면, 해당 상태를 선택했을 때 사유 드롭다운이 추가로 나타납니다. 예: "결제실패" 선택 시 "카드한도 / 할부거절 / 기타" 중 선택.
관리자가 수정·추가 — 상태값과 사유 모두 관리자가 "설정 > 리드 상태관리"에서 언제든지 변경할 수 있습니다. 본 화면에 보이는 값이 현재 워크스페이스의 실제 설정값입니다.
상담사는 선택만 — 상태값·사유 목록을 직접 편집할 수는 없습니다.

미컨택 → 부재중 → 재연락 순서로 처리하면 응답률이 높은 리드부터 공략 가능
컨택 실패 사유를 구체적으로 기록해두면 관리자/본인의 후속 분석에 도움됩니다.
방문예약 리드 — 전일 리마인드 문자(준비 중)·재확인 통화로 노쇼율 ↓
상태값·사유 추가가 필요하면 관리자에게 의견 전달 — 현장에서 자주 쓰이는데 목록에 없는 상태/사유가 있다면 관리자에게 추가를 요청하세요. 팀 전체 통계 품질이 올라갑니다.

본인의 상담 실적을 확인하고 싶다면 [내 상담성과 확인] 가이드를 참고하세요.